Vanaf Waverly Station in Edinburgh begint de treinreis door Schotland. Vrij snel na het verlaten van Edinburgh passeert de trein de zeer bijzondere spoorbrug over de Firth of Forth. Tot Perth rijd je door relatief vlak boerenland, maar dan verandert het landschap snel en duikt de trein de diepe beboste vallei van de River Tay in. Aan weerszijden van de vallei doemen de eerste kale toppen van de Highlands op. In Blair Atholl stap je na circa 2 uur treinen uit. Je kunt na aankomst nog een wandeling maken over het landgoed van Blair Castle en door de vallei van Glen Tilt. Wandeling: 9,5 km, 150 m stijgen en dalen, 3 uur.

Vandaag kun je een rustige wandeling maken door de bossen, over de met heide bedekte heuvels en langs de weilanden van Atholl Estate (mocht je dat gisteren nog niet gedaan hebben). Je kunt ook een bezoek brengen aan het uit de dertiende eeuw stammende Blair Castle, thuisbasis van de Earls en Dukes of Atholl. Je kunt ook een rondwandeling vanuit Pitlochry maken door de omliggende, met heide bedekte heuvels naar Killiecrankie (waar de Jacobieten de Engelsen versloegen in een bloedige veldslag) en vervolgens langs de oevers van de fraaie River Tummel, die zich afwisselend door nauwe engtes perst, dan weer breed uitwaaiert en kleine meren vormt. Vanuit het levendige plaatsje Pitlochry neem je dan de bus terug naar Blair Atholl. Wandeling: 17 km, 510 m stijgen en dalen, 6 uur.

Je neemt afscheid van Blair Atholl waar je op de trein naar Inverness stapt. Al gauw rijdt de trein door de boomloze Highlands, met rechts van je de meer dan 1000 m hoge toppen van de Grampian Mountains. Dit is het ruige landschap van Glen Garry. Vanaf de 462 m hoge Pass of Drumochter daalt de trein af naar de brede vallei van de River Spey en passeert het station van Kingussie. Al snel na Kingussie rijdt de trein over een typisch Schotse spoorbrug op hoge gemetselde pijlers en bereikt Slochd Summit (405m). Met een fraaie lus daalt het spoortraject af naar het havenplaatsje Inverness aan de Moray Firth. De gehele rit duurt circa 1,5 uur, dus is er nog voldoende tijd om Inverness te verkennen. Ook kun je een bezoek brengen aan de fotogenieke kasteelruïnes van Urquhart Castle, die op een heuvel boven het mysterieuze donkere water van Loch Ness liggen (per bus of boot te bereiken). Een andere mogelijkheid is een rustige wandeling langs de River Ness (10,5 km, nagenoeg vlak, 3,5 uur). Als je een extra dag hebt bijgeboekt, kun je vanaf Urquhart Castle ook een langere wandeling maken bovenlangs Loch Ness, langs een stuk van de Great Glen Way (17 km, 450 m stijgen en dalen, 5,5 uur). 

De treinreis gaat verder.... na het bewoonde landbouwgebied ten noorden van Inverness bereikt de trein de lege vallei van de Bran. Je passeert het plaatje Achnasheen, dat temidden van een nauwelijks bewoond landschap ligt. Het laatste stuk naar Kyle of Lochalsh is bijzonder mooi. Eerst daalt de trein af door het Glen Carron, met rondom mooie bergen. Bij Strathcarron bereik je de zee en de spoorlijn volgt vanaf nu strak de kustlijn met mooie vergezichten over het water. Onderweg passeer je het bijzonder aardige vissersplaatsje Plockton. De haven van Kyle of Lochalsh is het eindpunt van de spoorlijn en hier stap je over op de bus voor een ruim een uur durende rit naar Portree, de hoofdstad van Isle of Skye. Afhankelijk van de aankomsttijd heb je gelegenheid om een leuke rondwandeling vanuit dit havenplaatsje te maken (4,5 km, 100 m stijgen en dalen, 1,5 uur).

Er zijn diverse wandelmogelijkheden. Een uitdaging is de beklimming van de berg Marsco in de Cuillin mountains. Je start in Sligachan, waar je met de bus naar toe gaat (op zondag zeer beperkte dienstregeling). Wandeling: 11,5 km, maximaal 680 m stijgen en dalen, 4,5 uur. 
Of je reist per bus of taxi naar de Old Man of Storr, een mysterieuze rotssculptuur. Je kunt hier een rondwandeling maken (5,5 km, 320 m stijgen en dalen, 2 uur) tussen de rotsformaties. Van daar af kun je teruglopen naar Portree, een wandeling bovenlangs de kliffen. Deze tocht gaat niet over een heel duidelijk pad en is daarom wat lastiger. De uitzichten zijn echter aanhoudend adembenemend. Wandeling: 14,5 km, 330 m stijgen en 460 m dalen, 5 uur.
Als je geen zin hebt om te wandelen worden er verscheiden dagexcursies aangeboden vanuit Portree, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de afgelegen whiskydistilleerderij van Talisker. Je kunt ook het veerpontje nemen naar het stille eiland Raasay.

Vandaag maak je een bijzondere en afwisselende reis met bus, boot en trein die minimaal 5,5 uur duurt. Eerst neem je de bus voor een rit van 1,5 uur naar de veerhaven Armadale. Vooral het laatste stukje van deze rit, langs de Sound of Sleat, is erg fraai. Per ferry vaar je aansluitend in een half uur naar het vissersplaatsje Mallaig, waar de trein staat te wachten, voor het volgende 2,5 uur durende traject  van een bijzondere schoonheid: je reist langs uitgestrekte lange Lochs, door schitterende oerbossen en over het dankzij de Harry Potter-films beroemde viaduct bij Glenfinnan, met uitzicht op Loch Shiel. Nabij Fort William krijg je zicht op de Ben Nevis, met 1344 m de hoogste berg van Groot-Brittannië.
Als je op tijd in Fort William bent kun je nog een korte maar prachtige wandeling door Glen Nevis maken naar de meer dan 100 m hoge Steall Fall, door een nauwe kloof met een rijke vegetatie (7 km, 3 uur, 150 m stijgen en dalen). Deze wandeling is zeker aan te raden als je een extra dag hebt bijgeboekt in Fort William.

Op zondagen en in het voor- en najaar gaat de aansluitende trein vanaf Mallaig pas in de namiddag. je kunt dan ook een korte rondwandeling vanuit Mallaig maken naar Loch Eireagoraidh. Een prachtige wandeling met eerst uitzicht op Mallaig en later op Loch an Nostarie (en Loch Eireagoraidh). Je hebt kans op het zien van steenarenden. Duur 7 of 14 km, 2 of 4 uur.

Vandaag heb je de keuze uit twee wandelingen, terwijl je bagage naar de volgende overnachtingsplaats wordt vervoerd. De eerste mogelijkheid is een vlakke wandeling over een stuk van de Great Glen Way vanuit Fort William, langs de beroemde reeks sluisjes van Neptune's Staircase en over het jaagpad langs het Caledonisch kanaal naar Spean Bridge. Je volgt een stukje van de Great Glen Way, tot het mooie meer Loch Lochy. Onderweg heb je steeds uitzicht op de indrukwekkende Ben Nevis. Vanaf Gairlochy kun je kiezen of je de laatste kilometers naar Spean Bridge te voet af legt (via het beroemde Commando Memorial), of dat je je door de accommodatiehouder laat ophalen.  Wandeling: 17 km (23,5 km als je doorloopt tot Spean Bridge), weinig hoogteverschil, 5,5 uur (7 uur als je doorloopt tot Spean Bridge).
Je kunt ook kiezen voor een rondwandeling vanuit Fort William over Cow Hill, een niet al te hoge heuvel boven het plaatsje, maar vanwaar je een adembenemend uitzicht hebt op de Ben Nevis, Glen Nevis, de Great Glen en Loch Fynne (12 km, 350 m stijgen en dalen, duur 3,5 uur). Aansluitend reis je dan per bus of trein (niet inclusief) naar Spean Bridge.

Voor de laatste maal stap je in de trein en maak je een schitterende rit door het ruigste deel van de Highlands. De trein rijdt via het stille Glen Spean, over het uitgestrekte en nagenoeg boomloze hoogveen van Rannoch Moor en langs Loch Lomond. Via de oever van de River Clyde bereik je na circa 3,5 uur het centrum van Glasgow, waar de rit eindigt.